Türkiye’nin önde gelen küçük mesken aletleri markası Arzum’un halka arz sonrasındaki birinci finansman bonosu ihracı 9 Eylül tarihinde muvaffakiyetle gerçekleşti. Arzum’un Türk Lirası cinsi finansman bonosu ihracı, Türk şirketleri için değerli bir finansman seçeneği haline gelen borçlanma araçları piyasalarında epeyce teveccüh gördü.
Türkiye’nin önde gelen küçük mesken aletleri markası Arzum, halka arz sonrasındaki birinci finansman bonosu ihracına 9 Eylül’de, 179 gün vade ve %30 sabit faizle çıktı. Arzum, Garanti Yatırım’ın aracılık ettiği finansman bonosu ihracına gelen yüksek talep doğrultusunda talebe nazaran artırılabilir nitelikte 50 Milyon TL için çıktığı ihracı 116.580.000 TL ile sonuçlandırdı. Arzum’un Türk Lirası cinsi finansman bonosu ihracı, Türk şirketleri için kıymetli bir finansman seçeneği haline gelen borçlanma araçları piyasalarında hayli teveccüh gördü.
Arzum CEO’su Mete Zadil şunları aktardı: “Tahvil, Arzum için halka arzdan çok öncesine dayanan alternatif bir finansman aracı. Halka arz öncesinde farklı tarihlerde 5 başarılı tahvil ihracı olan Arzum’un halka arz sonrasında da Sermaye Piyasası Kurulu’ndan aldığı müsaadenin neredeyse yarısını tek tranşta kullanabilmiş olmasının memnunluğu içerisindeyim. Piyasadaki yanlışsız fırsatı kaliteli talep kombinasyonu ile yakalamak ihracımızın muvaffakiyetle sonuçlanmasına imkân tanıdı. Son derece yüksek düzeyde talep gören ve meblağı 116.580.000 TL’de sonlandırdığımız ihracın muvaffakiyetinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim.”
Arzum CFO’su Arda Altınok: “Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 25 Kasım 2021’de onayını aldığımız halka arz sonrasındaki birinci borçlanma aracı raf kaydı iznimizi piyasanın Şirketimiz için en uygun borçlanma imkânı sağladığı anda kullanmak üzere, Üst İdare ve ihracımıza aracılık eden Garanti Yatırım ile birlikte çok sıcak temasta takip ediyorduk. Son durumda borçlanma araçları piyasasında yaşanan olumlu gelişmelerin Şirketimizin borçlanması ismine fırsat sağlaması ile birlikte birinci dememizi 9 Eylül’de gerçekleştirmek istedik. Talebe nazaran artırılabilir nitelikte 50 Milyon TL olarak planladığımız ihracımızın 116.580.000 TL taleple sonuçlanması bizi son derece memnun etti. Bu ihraç; borçlanma araçları yatırımcısının Arzum’a olan inancını, Garanti Yatırım’ın ise borçlanma araçları piyasalarındaki muvaffakiyetini ortaya koymuş oldu” dedi.