KPMG Türkiye’nin bankacılık dalının 2021 yılına kapsayıcı bir bakış sunan “Bankacılık Kesime Bakış – 2021″ raporuna nazaran bölümün etkin toplamı 9 trilyon TL eşiğini aşarken mevduat hacmi 5,3 trilyon TL oldu. Etkin büyüklük sıralamasında kamu bankalarının birinci üç sıradaki yeri değişmedi. 2021 yılını 92,1 milyar TL net kâr ile kapatan dalda kredi hacmi ise 2021 yıl sonunda 5 trilyon TL eşiğini aştı. 57 bankanın faaliyet gösterdiği dalda dijitalleşme ve müşteri tercihlerindeki değişime paralel olarak çalışan sayısı 185 bin 248’e, şube sayısı 9 bin 800’e gerilerken toplam faal dijital bankacılık müşteri sayısı 77 milyon 932 bin bireye ulaştı.
2022 yılı ile birlikte pandeminin tesirlerinin geride kalmaya başlaması bankacılık dalı için risklerin pek çok açıdan olağana dönmesini sağladı. Risklerin azalmaya başlamasının yanı sıra pandemi sonrası dünyanın, dal oyuncularına yüklediği yeni risk ögeleri da ortaya çıkıyor. Bilhassa merkez bankalarının mali sıkılaştırma adımları ve gerçek piyasalara sağlanan mali dayanakların çekilmeye başlaması, bu risk ögelerinin başında geliyor. Öbür yandan bankacılık bölümünün ajandasına değerli bir yer tutan dijital dönüşüm de tüm süratiyle devam ediyor.
KPMG de bankacılık kesimi oyuncularının gündemi yakalayabilmesine ve sağlıklı bir yol haritası çizmesine katkıda bulunmak gayesiyle kesimin 2021 yılına kapsayıcı bir bakış sunan raporunu yayımladı. “Bankacılık Dala Bakış – 2021″ raporuna nazaran 57 bankanın faaliyet gösterdiği bölümün etkin toplamı 9 trilyon TL eşiğini aşarken mevduat hacmi 5,3 trilyon TL oldu. 2021 yılını 92,1 milyar TL net kâr ile kapatan bölümde kredi hacmi ise 2021 yıl sonunda 5 trilyon TL eşiğini aştı.
Öte yandan, dijitalleşme ve müşteri tercihlerindeki değişime paralel olarak hem şube hem de işçi sayısındaki düşüş trendi devam ederek çalışan sayısı ise 185 bin 248’e geriledi. 2020 yılı sonunda 10 bin eşiğinin altına düşen toplam şube sayısındaki azalma trendi de sürdü. 2021 yılında toplam şube sayısı 147 adet azalarak 9 bin 800 düzeyine geriledi. Rapora nazaran 1 Ocak 2022 prestijiyle yürürlüğe giren dijital banka kuruluşlarına ait mevzuat da bu trendin devam edeceğini gösteriyor.
KPMG’nin raporunda öne çıkan sayılar ise şu halde:
Kesim bilançosu ve kârlılığı
Pandemi devrindeki yapısal değişimleri ve 2021 yıl sonunda yaşanan süratli kur hareketini atlatan dalın faal toplamı 9 trilyon TL eşiğini aşarken bölümün mevduat hacmi 5,3 trilyon TL düzeyinde bulunuyor. Bu hacim, tarihi bir doruğa işaret ederken artışın ana sebeplerinden birinin de TL’de yaşanan kıymet kaybı sebebiyle döviz tevdiat hesaplarının (DTH) kıymetinin yükselmesi olduğu belirtildi. Bölümün toplam net kârı ise 2021 yıl sonunda neredeyse evvelki iki yılın toplamına erişti. Dalın toplam öz kaynakları da 711 milyar TL düzeyine ulaştı. Bölümün etkin büyüklük sıralamasında kamu bankalarının birinci üç sıradaki yeri değişmedi. Bankacılık kesimi etkin büyüklük hisseleri sırasıyla şu formda oldu: TCZB yüzde 16,4, Vakıfbank yüzde 11,8, Halkbank yüzde 11,1, İşbank yüzde 10,8, Garanti yüzde 8,8, YKB yüzde 8,6, Akbank yüzde 8,5, QNB Finansbank yüzde 4,2 ve Eximbank yüzde 3,8. Dal, 2021 yılını 92,1 milyar TL net kâr ile kapattı. Bu da 2020 yıl sonu ile kıyaslandığında kârlılıkta yüzde 57’nin üzerinde bir artışa denk geliyor. 2022 yılında Bankacılık dalında TÜFE’ye endeksli menkul değer getirilerinin artacağına ait beklenti kesimdeki kârlılığı olumlu istikamette etkiliyor. Bu beklentiyle birlikte gerçekleşmesi iddia edilen kredi büyümesi nedeniyle de kesimde kârlılığın 2022 yılında yüzde 150 büyümesi kestirim ediliyor.
Krediler
Bölümün kredi hacmi 2021 yıl sonunda 5 trilyon TL eşiğini aşarken yıllık kredi büyümesi yüzde 37 olarak gerçekleşti. Kredi tiplerine nazaran kredi hacimlerine bakıldığında ticari ve öteki krediler 4,11 trilyon liralık bir hacme ulaşırken tüketici kredilerindeki hacim 989,1 milyar TL’ye ulaştı. Tüketici kredileri içerisinde birinci sırada 462,5 milyar TL ile gereksinim kredileri yer alırken bunu sırasıyla 301,4 ile konut kredileri, 212,5 milyar TL ile kredi kartları ve 12,6 milyar TL ile taşıt kredileri izledi. Kesimde yaşanan kredi büyümesi ivmesi ve BDDK tarafından yapılan düzenlemeler takipteki alacaklar oranının epey hudutlu kalmasını sağladı. 2019 yılını yüzde 5,4 ve 2020 yılını yüzde 4,1 oranları ile kapatan bölüm, 2021 yılını yüzde 3,2 ile kapattı. Dalın, 2021 yılında takipteki alacakları 160 milyar TL oldu.
Mevduatlar
Bölümün mevduat tabanı 2019’a nazaran yüzde 108 ve 2020’ye nazaran yüzde 53,2 büyüyerek 2021 yıl sonunda 5 trilyon TL’ye yaklaştı. Toplam mevduat pastası içinde yabancı para ve yabancı paraya endeksli olan değerli madenler mevduatının hissesi 2021 yıl sonu prestijiyle yüzde 63 düzeyinde gerçekleşti. Dolarizasyona karşı alınan tedbirler çerçevesinde geliştirilen ve 20 Aralık 2021 tarihinde devreye alınan kur muhafazalı mevduat aracı ise bu hacmin gerilemesine yol açtı. Yıl sonunda 237 milyar dolar olan döviz ve değerli maden mevduatı hacmi, bu yılın şubat ayının birinci haftası prestijiyle 225 milyar dolara geriledi, toplam pastadan alınan hisse ise yüzde 57 olarak gerçekleşti.
foreks.com